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L’analyse financière personnelle ou encore planning financier à pour but de répondre à la question suivante : « Existe-il aujourd’hui une méthode de vision globale de mon patrimoine et pour moi voir les points à optimiser en fonction des mes objectifs personnels ? »
L’analyse financière personnelle est un procédé qui analyse tous les éléments de votre patrimoine financier, qui dresse une vision de votre situation financière actuelle et projette le scénario financier de votre avenir en l’optimisant.
Plus concrètement, l’analyse financière personnelle se déroule en trois phases :
